Завораживающая, полная мрачного юмора и боли история о взрослении необычного мальчика, рожденного изгоем. Они — «дворняги», оборотни-полукровки с Американского Юга. Каждый их день — отчаянная попытка выжить во враждебном мире, который их не понимает и боится. Десять лет нищеты и скитаний — нигде подолгу не задерживаясь и срываясь с места ночью, чтобы оставаться на шаг впереди закона. Довольно! Близится время, когда дядя Даррен и тётя Либби наконец узнают, похож ли на них племянник. Одной ли он с ними крови. Всё вот-вот изменится.