В двенадцатом веке в Муромском княжестве, в селе Карачарове, жил со своей семьёй Иван Тимофеевич Чоботов. С утра до вечера трудился он в поте лица, чтобы прокормить жену да взрослого сына Илью, который, увы, в помощники отцу не годился. Болел крестьянский сын от самого рождения: тридцать лет прожил на белом свете, а ногами и шага не мог сделать. Лишь изредка выносили немощного во двор. Там-то и услыхал однажды Илья от людей недобрую весть: беда на землю муромскую надвигается. Идут войною половцы - враги лютые, и с ними никто не может справится.